Planejamento Sucessório Empresarial
Garantir a continuidade da gestão do seu negócio através de uma administração por ele escolhida e obedecendo aos critérios por ele estabelecidos.
Como prestamos nossos
Serviços
Um dos valores que a Fortuna entende ser a chave do nosso sucesso é entender que uma Holding como instrumento de Planejamento Sucessório e Proteção Patrimonial não pode ser tratada como um modelo básico a ser aplicado a todos os clientes.
Cada cliente é único em suas “dores”.
Todo o cliente representa para nós um desafio de encontrar a exata estrutura que atenda de forma adequada e eficaz cada composição familiar, patrimonial, e empresarial em particular.
Pesando nisso, desenvolvemos uma metodologia de trabalho única, que consiste em dividir o planejamento da Holding em etapas com a participação direta do cliente em cada fase do processo.
Mais de 20 anos de experiência
COMO FUNCIONA A METODOLOGIA FORTUNA?
1. Diagnóstico
Em nosso primeiro contato é realizado o diagnóstico da situação familiar, patrimonial, e empresarial do cliente.
Essa consulta é totalmente gratuita, e tem como objetivo organizar as informações preliminares que servirão de base para as futuras etapas.
2. Análise
De posse das informações obtidas na reunião de diagnóstico do cliente passamos a uma análise minuciosa de qual estrutura de Holding se adequa melhor às necessidades do cliente.
Nessa fase é que nossa equipe congrega os conhecimentos jurídicos de Direito de Família, Sucessões, Empresarial e Tributário e, ainda, conhecimentos contábeis, a fim de avaliar todas as implicações, legais e tributárias, aplicáveis ao caso concreto.
3. Propositura
Encerradas as fases de Diagnóstico e Análise apresentamos ao cliente simulações de cenários de estruturas de Holdings que se adequam ao seu caso.
Nessa fase debatemos com o cliente todos os detalhes de cada estrutura apresentada, analisamos a relação custo-benefício de cada uma, e ainda sua eficácia em relação as necessidades do cliente.
Finalizada essa fase estamos prontos para seguirmos adiante com a estruturação da Holding que foi definida pela equipe da Fortuna em conjunto com o cliente.
PARA QUE SERVE UMA HOLDING?
Essa é uma pergunta que frequentemente nos é apresentada pelos clientes. Muitos admitem já ter tido algum tipo de informação a respeito, mas quanto a sua utilidade prática é algo que ainda permanece obscuro para grande maioria das pessoas.
A criação de uma Holding, em geral, está relacionada com 3 grandes necessidades de todo o ser humano:
Planejamento Sucessório Patrimonial Familiar
Perpetuar o seu legado aos herdeiros sem desavenças familiares e sem os altos custos de inventários judiciais ou extrajudiciais.
Proteção Patrimonial
Proteger os bens que conseguiu construir ao longo de toda a sua vida de casamentos, divórcios, dívidas, processos judiciais, dentre tantos outros riscos externos e internos ao patrimônio das famílias.